17 декабря директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов выступил с докладом в рамках вебинара Партнерской исследовательской платформы ЮНКТАД, посвященного вопросам высокой концентрации глобальных продовольственных цепочек. Мероприятие объединило представителей антимонопольных органов, экспертов в области конкурентного права и ведущих ученых. Модерировала встречу Эбру Гекче Дессемонд, специалист по экономическим вопросам ЮНКТАД.
В своем выступлении Алексей Иванов сосредоточился на проблеме высокой концентрации власти в глобальной торговле зерном. Согласно докладу Антимонопольного центра БРИКС “От фермы к фьючерсам: конкуренция, финансиализация и цифровизация в глобальных цепочках создания стоимости зерна”, который был представлен в сентябре на полях IX Международной конференции по конкуренции БРИКС в ЮАР, небольшая группа глобальных зернотрейдеров (так называемые компании ABCD) контролирует до 70–80% мирового оборота и ключевые “узкие места” глобальных цепочек создания стоимости зерна. Их рыночная власть носит экосистемный характер и усиливается за счет контроля над логистикой, инфраструктурой и механизмами ценообразования, что напрямую влияет на волатильность цен и риски для продовольственной безопасности, особенно в развивающихся странах.
Одним из ключевых факторов власти трейдеров ABCD Иванов назвал финансиализацию зерновой торговли и ее недооценку в антимонопольном анализе. Значительная часть доходов крупнейших трейдеров формируется за счет деривативов, хеджирования и других финансовых операций, а не от физической торговли зерном. При этом антимонопольные органы, по его мнению, редко учитывают роль финансовых инструментов в формировании цен, укреплении рыночной власти ограниченного числа игроков и координации вдоль всей цепочки создания стоимости.
Отдельное внимание было уделено цифровизации и закрытым платформам, создаваемым доминирующими игроками, — прежде всего Covantis и Tract. Алексей подчеркнул, что в отличие от других отраслей цифровизация в зерновом секторе не снижает барьеры для входа, а, напротив, укрепляет олигополистическую структуру рынка. Агрегация и обмен чувствительными данными, стандартизация процессов в рамках закрытых экосистем создают серьезные риски картелизации, которые пока слабо контролируются регуляторами.
Действенным способом противостояния олигополии трейдеров директор Антимонопольного центра БРИКС видит кооперацию конкурентных ведомств объединения:
“Мы предлагаем провести совместное исследование в формате БРИКС или БРИКС+ и создать при поддержке ЮНКТАД Центр анализа сельскохозяйственных товаров, что принесет пользу странам, страдающим от структурных дисфункций глобального зернового рынка. Необходимо также изучить деятельность цифровых платформ, таких как Covantis и Tract, ввиду высоких рисков картелизации и вертикальной интеграции. Компании ABCD следует принуждать к большей прозрачности финансовых и хеджинговых операций и вовлекать их в открытые биржевые механизмы — например, в рамках потенциальной Зерновой биржи БРИКС”.
Уникальность БРИКС, по мнению Иванова, заключается в объединении в рамках этого альянса крупнейших экспортеров и импортеров зерна, а расширение его состава делает инициативу еще более значимой.
Благодаря новым технологиям, включая искусственный интеллект, возникают формы координации, которые не подпадают под традиционное понятие “соглашения”. Речь, в частности, идет об использовании общих алгоритмов, отметила Элеанор Фокс, профессор Уолтера Дж. Деренберга по регулированию торговли в Школе права Нью-Йоркского университета. Судебная практика пока не способствует эффективному решению этой проблемы и включению таких форм координации в сферу антимонопольного правоприменения.
Особое внимание спикер уделила проблеме слияний, которая, по ее мнению, является наиболее сложной. Крупные сделки ведущих компаний, такие как слияние трейдеров Bunge-Viterra, на высококонцентрированных рынках часто одобряются национальными антимонопольными органами с минимальными условиями или вовсе без них, особенно в развивающихся странах, где регуляторы ограничены в полномочиях и ресурсах. В результате это приводит к росту рыночной власти компаний, который недостаточно учитывается контролирующими органами.
“Это серьезная проблема по нескольким причинам. Во-первых, речь идет о недостаточных мерах правовой защиты и отсутствии эффективного глобального сотрудничества по запрету антиконкурентных слияний. Во-вторых, формируются новые мировые нормы: многие страны, особенно развитые, всё чаще продвигают националистическую политику, защищая “свои” корпоративные слияния, что противоречит необходимости предотвращать крупные антиконкурентные сделки и создает сложности для глобального антимонопольного регулирования”,
— сказала Элеанор Фокс.
В условиях глобальной конфронтации и роста протекционизма и националистической политики сотрудничество между антимонопольными органами становится не менее, а, наоборот, более важным, отметил Алексей Иванов, добавив, что у регуляторов сохраняется шанс хотя бы частично изменить текущую динамику.
“Конкурентное право обладает значительным потенциалом для решения сложных социальных проблем. Если конкурентные ведомства смогут продемонстрировать свою значимость, участвуя в решении глобальных проблем без вовлечения в различные формы противостояния — будь то торговые войны, экономические конфликты или вооруженные столкновения, которые сегодня наблюдаются в разных регионах мира, — тогда, возможно, удастся преодолеть нынешний националистический тренд”,
— отметил директор Антимонопольного центра БРИКС.
О необходимости изучения концентрации рынков на региональном уровне напомнил Саймон Робертс, профессор экономики Йоханнесбургского университета, профессор экономики Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета (SOAS). Он указал на высокий уровень концентрации в торговле удобрениями, кормами и другими сельскохозяйственными продуктами в Восточной и Южной Африке. Торговые компании не только поставляют семена и удобрения, обучают фермеров и перерабатывают продукцию, но и интегрированы в глобальные рынки, участвуют в международной торговле и финансовых потоках. Интенсивные коммуникации между ними создают серьезные проблемы для национальных регуляторов, которые видят лишь “верхушку айсберга”.
“Цифровизация и глобальный охват этих сетей усложняют понимание происходящего, поэтому необходимо работать над обменом информацией на трансграничных рынках. Если обмен данными между регуляторами ограничен национальным уровнем, невозможно оценить их конкурентное значение”,
— сказал Саймон Робертс, подчеркнув важность активизации международного сотрудничества между антимонопольными органами для координации расследований.
В рамках вебинара с докладами также выступили представители Замбии и Доминиканской Республики. Джозефин Чанда Катома, и.о. главного следователя по делам о картелях и ограничительных деловых практиках в Комиссии по конкуренции и защите прав потребителей Замбии, рассказала об антиконкурентных практиках и слияниях на продовольственных рынках страны. В частности, был представлен кейс создания совместного предприятия Aviagen, занимающейся селекцией сельскохозяйственной птицы, с местной компанией Ross Breeders Zambia, а также расследование картеля на рынке молочной продукции. В свою очередь Хосе Бельтре Куэвас, директор Департамента по продвижению и защите конкуренции (ProCompetencia) Доминиканской Республики, рассказал о работе, которую молодое ведомство ведет в сфере адвокатирования конкуренции в условиях ограниченных возможностей и ресурсов.
В завершение семинара участники сошлись в том, что ЮНКТАД может выступить площадкой для создания цифрового инструмента, который облегчил бы обмен данными между регуляторами стран БРИКС, а также другими развивающимися странами. Разработка совместной инфраструктуры или платформы для обмена данными, их анализа и обсуждения между антимонопольными органами позволит сократить бюрократическую нагрузку и повысить эффективность расследований антиконкурентных практик.
“Это особенно важно для противодействия растущей мощи цифровых гигантов и других крупных компаний, активно цифровизирующих свои операции. ЮНКТАД может стать идеальной платформой для реализации такой инициативы”,
— заключил директор Антимонопольного центра БРИКС.
Партнерская исследовательская платформа была создана в 2010 году как неформальный механизм вовлечения исследователей в деятельность ЮНКТАД по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей. Основная цель Платформы — развитие работы ЮНКТАД в сферах исследований, аналитики и технического сотрудничества за счет углубления экспертизы и политического анализа, а также повышение эффективности предоставляемой технической помощи, особенно в развивающихся странах. Кроме того, платформа способствует формированию международной площадки для дискуссий и обмена информацией и идеями по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей.
