27-28 ноября в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошел 4-й Форум по цифровой конкуренции БРИКС +, организованный Центром конкурентного права и политики БРИКС (Центр БРИКС) совместно со Школой права Университета FGV и бразильским антимонопольным органом CADE. Мероприятие было организовано при поддержке исследовательской платформы ЮНКТАД.
Говоря о цифровых рынках, президент CADE Густаво Аугусто Фрейтас де Лима отметил, что “эффект Брюсселя” не проявляется в Южной Америке из-за особенностей региональной регуляторной среды и страны не обязательно следуют европейскому опыту. В Европе компании часто сами предлагают корректирующие меры, которые затем утверждают регуляторы, тогда как в Латинской Америке антимонопольные органы рассматривают аналогичные дела с разной скоростью, что осложняет выработку совместимых обязательств для компаний, в том числе в рамках БРИКС.
На фото: Тереза Морейра, Алексей Иванов, Густаво Аугусто Фрейтас де Лима © Высшая школа экономики
Одним из ключевых вызовов для регуляторов становится искусственный интеллект, особенно огромный объем ресурсов (прежде всего — энергии), которые требуются для его развития.
“Очевидно, что ИИ будет крайне энергоемким: при его широком внедрении в мировой экономике потребуется строительство примерно 100 ядерных электростанций ежегодно — колоссальный объем энергии. Разумеется, речь не идет только о ядерной энергетике, можно рассматривать и другие источники, но обеспечить такие объемы "зеленой" энергии будет крайне сложно, что, вероятно, станет проблемой для многих стран”,
— сказал президент CADE.
Александр Феррейра из Министерства финансов Бразилии подчеркнул, что в Конгресс Бразилии внесен законопроект, который вводит гибкий механизм проконкурентных обязательств и дает CADE право определять системно значимых участников цифровых рынков. Такой статус будет присваиваться по ряду качественных критериев — от роли на рынке и сетевых эффектов до активности на смежных направлениях. При этом действует “безопасная гавань”: компании с выручкой ниже 5 млрд реалов в Бразилии или 50 млрд реалов глобально не подпадают под новый режим, что позволит сосредоточиться на крупнейших цифровых экосистемах.
Директор Центра БРИКС Алексей Иванов подчеркнул, что не все страны обладают достаточной “критической массой”, чтобы в одиночку вводить превентивные правила на цифровых рынках, как это могут делать Китай или Европейский союз, и потому коллективные действия становятся для них ключевым инструментом. По его словам, сотрудничество позволяет преодолевать институциональные ограничения, лучше расставлять приоритеты и инициировать рассмотрение дел в глобальном масштабе.
В ходе специальной сессии Алексей представил доклад "От фермы к фьючерсам: конкуренция, финансиализация и цифровизация в глобальных цепочках создания стоимости зерна", который был подготовлен Центром в рамках экспертной поддержки Рабочей группы БРИКС по исследованию вопросов конкуренции на продовольственных рынках. Согласно исследованию, агротрейдеры группы ABCD+ формируют новый тип игроков в глобальной продовольственной цепочке: это не просто торговые компании, а структуры, близкие по логике к организаторам цифровых экосистем. Они глубоко финансиализированы, активно используют цифровые инструменты и функционируют скорее как финансовые институты, чем как классические сырьевые трейдеры — что подтверждает, например, доля финансовых услуг в доходах компании ADM, достигающая 80%.
На фото: Алексей Иванов © Высшая школа экономики
На основе анализа открытых данных в докладе показано, что трейдеры группы ABCD+ образуют сложную экосистему, включающую стратегических инвесторов и фонды частного капитала, координирующие их деятельность. Такая структура приводит к тому, что существующие режимы антимонопольного регулирования не отражают реальной сложности рынка и оказываются недостаточными для оценки мегасделок, таких как недавнее слияние трейдеров Bunge и Viterra, подчеркнул Алексей.
“Действующая методология регулирования плохо улавливает глобальные взаимосвязи, что ведет к риску неправильной оценки крупных сделок и значительным общественным издержкам”,
— сказал он. Перестройка цепочки создания стоимости требует смелых решений, и инициатива лидеров БРИКС по созданию Зерновой биржи БРИКС может стать таким прорывом, убежден Иванов.
“Для антимонопольных органов, чьи возможности влиять на антиконкурентную динамику обычно ограничены, политическая воля к совместному созданию биржи открывает ясный и перспективный путь для дальнейших действий”.
Биржевая торговля является признанным инструментом инновационного и проконкурентного экономического развития, подчеркнула Адиля Вяселева, заместитель руководителя ФАС России.
“Мы также разделяем мнение, что ни одна страна не может эффективно противодействовать глобальной рыночной власти транснациональных трейдеров в одиночку. Сегодня страны БРИКС и их партнеры обладают преимуществами благодаря тому, что в рамках альянса объединены крупнейшие производители и импортеры зерна. Консолидация усилий позволит выработать единый подход к решению проблем зернового сектора и повысить эффективность предпринимаемых мер. ФАС России готова присоединиться к этой работе".
Финансиализация торговли сельскохозяйственными товарами — сравнительно новая и крайне важная тема, согласилась Тереза Морейра, руководитель подразделения по конкуренции и потребительской политике Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
“Мы высоко ценим лидерство Центра БРИКС и стран БРИКС+, и я бы хотела, чтобы нам удалось перейти к созданию конкретных последующих продуктов — например, методических рекомендаций для небольших и молодых антимонопольных органов в развивающихся странах, для которых эта тема может быть новой, но чрезвычайно важной, и которым такая поддержка особенно нужна”.
Даже такие опытные ведомства, как Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR), сталкиваются с серьезными трудностями в регулировании цифровых рынков, отметила Ван Цзижун, сотрудница Первого антимонопольного управления SAMR. Среди ключевых вызовов — рост злоупотреблений, связанных с данными и алгоритмами, сложности в сборе доказательств при расследованиях и усложнение оценки поведения компаний на динамичных многосторонних рынках. В ответ SAMR усиливает антимонопольное регулирование, сочетая поддержку инноваций с стандартизацией требований, развивает превентивные меры, использует ИИ и большие данные, привлекает экспертов и опирается на международный опыт. Разрабатываются и новые инструменты — от руководств для платформ до “воспитательных” бесед с руководителями компаний и регулярных оценок состояния конкуренции в ключевых секторах экономики.
Итумеленг Лесофе, менеджер Департамента рыночных исследований Комиссии по конкуренции ЮАР, рассказал о завершении Исследования рынка медиа и цифровых платформ, которое охватило в том числе поисковые системы, социальные сети и видеоплатформы, включая TikTok, а также о мерах по устранению выявленных нарушений. Исследование показало, что алгоритмы компании Google чаще продвигают глобальные новостные ресурсы, а контент южноафриканских СМИ используется без должной компенсации, что негативно сказывается на местных медиа. При этом внедрение собственных корректирующих мер осложняется тем, что они напрямую опираются на решения ЕС: некоторые из них оказались недостаточными для устранения проблем, и до их окончательного разрешения в Европе южноафриканские власти вынуждены искать альтернативные подходы, продолжая диалог с Google.
“Главный вывод состоит в том, что национальный контекст всегда имеет значение и должен оставаться приоритетом: прежде чем перенимать решения других юрисдикций, стоит в первую очередь искать собственные”,
— сказал представитель ЮАР.
Об основных вызовах для конкуренции в цифровой экономике Индонезии рассказал Фаншуруллах Аса, председатель Комиссии по конкуренции Индонезии (ICC). В основном они связаны с непрозрачностью работы платформ и алгоритмов, рисками алгоритмического сговора и “убийственных” поглощений. В ответ ICC усиливает экспертизу и сотрудничество с академическим сообществом, бизнесом, государством и международными организациями. Комиссия уже рассмотрела около 500 дел, среди которых спикер выделил расследования против Google, Shopee и TikTok, а также текущее крупное дело о предполагаемом картеле в финтех-секторе, включающее 79 участников.
На фото: Алексей Иванов и Фаншуруллах Аса © Высшая школа экономики
Эволюция цифровых экосистем изменила само понимание релевантного рынка, отметила Сьело Элейн Русинке Уррего, глава Управления промышленности и торговли Колумбии. В деле против Apple регулятор пришел к предварительному выводу, что iOS и iPadOS могут рассматриваться как отдельные рынки из-за их технической специфики и закрытого характера экосистемы. В такой модели Apple фактически становится эксклюзивным дистрибьютором цифровых товаров и единственным посредником между разработчиками и пользователями, что осложняет применение классических антимонопольных подходов. Дополнительные трудности создают пересекающиеся рынки, сетевые эффекты и поведение платформ, которые одновременно выступают поставщиками, посредниками и конкурентами.
На фото (вторая слева): Сьело Элейн Русинке Уррего © Высшая школа экономики
Форум также включал сессии, посвященные экосистемным теориям вреда и влиянию цифровизации на производственные цепочки создания стоимости. Во второй день состоялся тренинг “Цифровые платформы и торговля критически важными товарами” под модераторством Елены Ровенской, программного директора Международного института прикладного системного анализа (IIASA). В ходе сессии эксперты обсудили, как цифровые платформы выходят за рамки форматов социальных сетей и площадок электронной коммерции, становясь ключевыми инфраструктурными элементами мировой экономики. Используя метод системного картирования, на примере глобального рынка зерна участники проанализировали влияние платформ, таких как Covantis и Tract, на механизмы торговли и логистику критически важных товаров, а также связанные с этим проконкурентные возможности и антимонопольные риски.
Форум по цифровой конкуренции стран БРИКС+ является площадкой, сосредоточенной на ключевых вопросах конкуренции в цифровой экономике. Форум направлен на обсуждение актуальных вызовов, обмен опытом и укрепление сотрудничества между юрисдикциями стран БРИКС. Мероприятие предоставляет возможность для диалога антимонопольных органов, ученых и представителей гражданского общества, позволяя совместно вырабатывать согласованные подходы к решению проблем современной цифровой экономики.
