Вопросы устойчивости продовольственных рынков важны для всех стран и международных организаций. Антимонопольные органы также уделяют этим рынкам большое внимание, участвуя в решении задач на различных уровнях товаропроводящей цепочки, начиная с производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, до ее поступления на прилавки магазинов. Проблемы регулирования этого сектора эксперты обсудили в сессии “Антимонопольный контроль на продовольственных рынках”, которая прошла 15 ноября в ВШЭ в рамках IX Международной научно-практической конференции “Антимонопольная политика: наука, практика, образование”.
Продовольственные рынки имеют глобальный характер, а изменения на локальных рынках часто определяются балансом спроса и предложения на мировом уровне. В России при росте цен антимонопольные органы традиционно ищут признаки сговора или злоупотребления доминирующим положением, однако в 80% случаев причины кроются именно в дисбалансе спроса и предложения, отметил модератор сессии, заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев. Он предложил участникам сессии обсудить, как различать объективные причины роста цен от других факторов и какие меры принимать для восстановления рыночного баланса и обеспечения устойчивости цен.
На фото: Алексей Иванов © ВШЭ
Отсутствие единой методологии работы с цепочкой добавленной стоимости (value chain) — одна из основных проблем, с которой сталкивается антимонопольное регулирование сегодня, отметил Алексей Иванов, директор Центра конкурентного права и политики БРИКС. В то время как многие участники рынка достигли высокого уровня цифровизации и оптимизации своих бизнес-процессов, смогли выверить их с точки зрения достижения коммерческой эффективности, антимонопольные органы действуют фрагментарно, регулируя отдельные сегменты рынка без учета целостной структуры всей цепочки.
“Сегодня мы стараемся изменить подход, переходя от сегментарного анализа к комплексному изучению всей цепочки, как, например, в случае с нашей инициативой по исследованию рынка торговли зерном в рамках БРИКС”,
— сказал Алексей. Метод анализа цепочки добавленной стоимости был высоко оценен в последнем докладе ЮНКТАД, где подчеркивается важность взгляда на глобальную продовольственную цепочку в целом, а не на отдельные товарные рынки, подчеркнул он.
Среди инструментов, которыми располагают регуляторы, чтобы своевременно, а не постфактум реагировать на риски роста цен, — индикаторы роста цен, отметила Надежда Шаравская, начальник Управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС. Для эффективной работы системы индикаторов роста цен необходимо расширение имеющихся в открытом доступе данных о биржевых ценовых индикаторах, различных систем ценовых индикаторов в рамках ЕАЭС и участие хозяйствующих субъектов в работе такой системы. В условиях роста монополизации глобальных рынков особенно важно осуществлять эффективный контроль за экономической концентрацией, в том числе путем активного взаимодействия антимонопольных органов между собой и координации антимонопольной политики, подчеркнула спикер.
На фото: Тимофей Нижегородцев и Надежда Шаравская © ВШЭ
О приоритетных направлениях деятельности ФАС на агропродовольственных рынках рассказала Юлия Кокунова, начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС. Среди них контроль экономической концентрации, анализ состояния конкуренции, контроль при предоставлении субсидий сельхозтоваропроизводителям и развитие инструментов “мягкого права” (например, добровольные обязательства участников рынка по ограничению цен на социально значимые продовольственные товары).
“За период с 2021 по 2024 год проанализировано более 700 нормативных правовых актов субъектов РФ, выдано 49 предупреждений, подавляющее большинство которых исполнены в установленные сроки”,
— сообщила г-жа Кокунова.
На фото: Юлия Кокунова © ВШЭ
Искандар Бин Исмаил, главный исполнительный директор Конкурентного ведомства Малайзии, представил доклад о расследовании на рынке кур-бройлеров, в рамках которого регулятор проанализировал всю цепочку создания стоимости. Расследование показало, что пять компаний, контролирующих 40% рынка комбикорма в стране, нарушили Закон о конкуренции, заключив соглашение, целью или результатом которого было “предотвращение, ограничение или искажение конкуренции” на рынке. По словам г-на Искандара, стоимость корма для кур составляет 72,8% от общей стоимости производства кур по сравнению с другими факторами, такими как суточные цыплята (21%), рабочая сила (2,6%), транспорт (1,7%), вакцины/витамины (1,0%) и коммунальные услуги, такие как вода и электричество (0,9%). Общая сумма штрафов для нарушителей составила 415 млн ринггитов ($92 млн).
Продовольственный рынок Китая является исключительно конкурентным и регулируется в рамках антимонопольного закона (Anti-Monopoly Law) и Закона о ценах (Price Law), который запрещает манипулирование ценами, накрутку цен, а также хищническое или дискриминационное ценообразование, сказала Нин Сюань Фэн, заместитель председателя Международной торговой палаты, юрист King & Wood Mallesons. Она подчеркнула, что в сельскохозяйственном секторе Китая частные компании теперь занимают около 90% рынка закупок, при этом в стране действуют правила, регулирующие минимальные цены на такие товары, как зерно, рис и масло, с целью частичной защиты отрасли.
“В условиях нестабильной геополитической ситуации Китай подчеркивает важность сотрудничества между странами БРИКС для обеспечения экономической и финансовой безопасности, а также защиты национальных интересов”,
— добавила Нин Сюань Фэн.
© ВШЭ
В сентябре 2024 года антимонопольный орган Египта возбудил уголовные дела против 21 крупного производителя яиц, обвинив их в сговоре с целью установления цен в нарушение закона о конкуренции. О ходе расследования, а также о новой системе мониторинга продовольственного рынка и развитии индикаторов ценовых аномалий рассказала Рован Абдалла, старший исследователь по экономическим вопросам Конкурентного ведомства Египта.
На фото: Ужвал Кумар и Нин Сюань Фэн © ВШЭ
Ужвал Кумар, заместитель директора организации по защите прав потребителей CUTS International, отметил, что в Индии сельское хозяйство играет важнейшую роль в обеспечении средствами к существованию около 200 млн человек, что составляет 40% от общего числа занятых. Примечательно, что это в основном мелкие фермеры со средним размером земельного надела всего в один гектар. В 2020 году в Индии вступили в силу три правительственных указа, вводящие рыночные механизмы в сельскохозяйственной отрасли и обеспечивающие большую ее открытость для мировой глобальной торговли. Однако фермеры по-прежнему сталкиваются с трудностями при выходе на рынок, низкими ценами и ограниченными возможностями продвижения по цепочке добавленной стоимости из-за роли посредников. В стране продолжаются протесты: фермеры требуют от властей принятия нового закона, который гарантирует им минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию.
“Необходима либерализация сектора, но проводить ее следует осторожно, чтобы не создать антиконкурентную структуру рынка. Главный вопрос остается открытым: как найти баланс между свободой рынка и защитой интересов мелких фермеров, обеспечив при этом честную конкуренцию и благосостояние потребителей”,
— сказал Ужвал Кумар.
На фото: Алтай Айтжанов © ВШЭ
Основной инструмент антимонопольного органа Казахстана — анализ товарных рынков, на основе которого выявляются барьеры, нарушения, и предлагаются меры госорганам, рассказал Алдаш Айтжанов, президент АО “Центр развития и защиты конкурентной политики”, председатель Совета “Евразийский альянс антимонопольных экспертов”. Сдерживать рост стоимости социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) помогает введение предельных цен. В список СЗПТ входят 19 позиций, включая муку, хлеб, яйца, рис и другие. Предельные цены устанавливаются местными акиматами, которые рассчитывают и утверждают их для каждого региона. Антимонопольный орган совместно с акиматами осуществляет мониторинг цен. Для сдерживания цен также активно используется антимонопольный комплаенс. В 2021 году было заключено 199 актов комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками СЗПТ и торговыми сетями. В рамках комплаенса также снижен размер надбавки на реализацию гречневой крупы и мяса кур.
На фото: Евгений Хохлов © ВШЭ
Евгений Хохлов, партнер Antitrust Advisory, отметил, что федеральные торговые сети значительно увеличивают свою долю на российском рынке ритейла, вытесняют локальные сети и расширяют географию присутствия, заменяя дистрибьюторов. В ответ локальные сети объединяются для противостояния федеральным игрокам, что приводит к снижению числа независимых участников на рынке. Альтернативой федеральным торговым сетям могут стать маркетплейсы, где активно развиваются продажи продуктов питания. В 2024 году продукты питания стали ведущей категорией по доле онлайн-продаж (17%).
На фото: Ирина Князева © ВШЭ
При наличии у компании доминирующего положения антимонопольные органы уделяют особое внимание ее действиям, которые могут повлиять на конкуренцию на рынке. В частности, пристальное внимание уделяется маркетинговым стратегиям, в том числе скидочной политике, о чем подробнее рассказала Ирина Князева, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра конкурентной политики и экономики Сибирского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Крупные компании с доминирующим положением могут использовать скидки и акционные предложения как инструмент недобросовестной конкуренции, направленный на вытеснение меньших игроков с рынка. Также рассматривается, не создают ли такие практики барьеры для новых участников, ограничивая конкуренцию и нарушая принципы честной торговли.
Соорганизаторами IX Международной научно-практической конференции “Антимонопольная политика: наука, практика, образование” выступили Центр конкурентного права и политики БРИКС и ФАС России. В рамках конференции также состоялось заседание Рабочей группы БРИКС по картелям. Кроме того, в повестку конференции вошло обсуждение проблем развития биржевой торговли товарами и сырьем в России и координация по созданию товарно-сырьевой биржи БРИКС. Отдельная сессия была посвящена актуальным задачам антимонопольного регулирования на финансовых рынках.
