Французская Sanofi принимает первые предложения на покупку производителя дженериков Medley, стоимость которого оценивается в 1,5–2 млрд реалов.
Французская фармкомпания Sanofi в среду, 10 числа, получила предварительные (необязывающие) заявки на покупку принадлежащей ей Medley — одного из старейших и крупнейших брендов дженериков в Бразилии, пишет Valor. По данным источников, бизнес оценивается в 1,5–2 млрд реалов ( ок. $275-366 млн).
За актив конкурируют крупнейшие фармпроизводители Бразилии и несколько иностранных компаний. Покупку Medley называют последней крупной возможностью выйти на масштабный рынок дженериков в стране. Один из опрошенных менеджеров отметил, что победитель сделки “сразу получает значимый масштаб в сегменте”.
Среди претендентов — бразильские компании Aché, Biolab, Cimed, Eurofarma, EMS, Hypera и União Química. Также интерес проявляют индийские фармпроизводители, включая Torrent.
Medley была выставлена на продажу в этом году. Sanofi, по словам источников, рассчитывала выручить около $1 млрд. Около 60 компаний изучили финансовое состояние Medley, и, как ожидается, будет подано не менее 20 заявок.
К февралю Sanofi планирует выбрать пять финальных претендентов, которые подадут свои предложения. Закрыть сделку рассчитывают в мае. Источники Valor отмечают, что покупка Medley может сильнее пересекаться по портфелю с продуктами EMS и Hypera — крупнейших игроков рынка, тогда как иностранные компании могли бы получить более очевидные возможности для увеличения доли рынка.
Sanofi купила Medley в 2009 году за 1,5 млрд реалов. Тогда компания показывала около 500 млн реалов выручки, а теперь, по данным Valor, ее прибыль до вычета из нее налогов, процентов по долговым обязательствам и амортизации (EBITDA) составляет порядка 200 млн реалов.
Вице-президент EMS Маркус Санчес заявил, что компания “внимательно следит за рынком и оценивает стратегические активы”, уточнив, что EMS “остается открытой к возможностям укрепить позиции на рынке и расширить доступ к медпомощи”. Cimed сообщила, что продолжает оценку актива. Aché и Eurofarma подтвердили участие в торгах. Biolab и Hypera от комментариев отказались, Torrent, Lazard и União Química не ответили на запрос Valor.
В Sanofi отметили, что компания “проходит глобальную трансформацию, чтобы стать биофармацевтическим лидером, ориентированным на исследования и разработки”. Там также сообщили, что после назначения Люсии Россато главой Medley в июле 2025 года приоритетом станет завершение выделения бизнеса дженериков в отдельную структуру, что должно дать компании больше автономии для роста и инноваций.
Источник: Valor International
